I. Markedsgjenoppretting: Etterspørselsvekst og fremveksten av vendepunkter i industrien
Signalene om bransjeoppgang er klare
I første halvdel av 2025 var silikonindustrien under et samlet press på grunn av svingninger i industrielle silisiumpriser og svak etterspørsel etter polysilisium. Men i andre halvår, med den kontinuerlige etterspørselen i nye felt som nye energi- og elektroniske apparater, har industriens driftsrate holdt seg stabil på over 70 %, og lagerpresset har gradvis lettet. Cicc spår at silikon kan være den første som gjenoppretter seg og blir den mest lovende under-undersektoren blant silisium-baserte materialer.
Etterspørselsstrukturen har blitt kontinuerlig optimalisert
Når det gjelder ny energi, trenger solcellemodulinnkapslingslim for å møte ekstreme temperaturforskjeller fra -40 grader til 85 grader. Kravet til termisk ledningsevne for tetningsmasser i batteripakker for nye energibiler er hevet til 1,5 W/m·K, noe som fører til en kraftig økning i etterspørselen etter funksjonell silikongummi og silikonolje.
Innenfor elektronikk og elektriske apparater har kravene til høy-temperaturmotstand og isolasjonsytelse i 5G-basestasjons varmeavledningsmaterialer, halvlederemballasjelim osv. økt, noe som driver utvidelsen av det høye-markedet for silikongummi og silikonharpiks.
I medisinsk og helsesektoren blir bruken av biokompatible materialer i implanterbare enheter og systemer for vedvarende-medikamentfrigjøring stadig dypere, noe som gir langsiktige-vekstmuligheter for medisinske-silikonbedrifter.
Ii. Høy-utvikling: teknologiske barrierer og akselerert importsubstitusjon
Andelen high-produkter har økt
Med fremme av "dobbelt karbon"-målene, har industriens inngangsterskel økt betydelig, og elimineringen av tilbakegående produksjonskapasitet akselererer. Det er forventet at innen 2025 vil andelen av høy-produkter (som halvlederemballasjelim og medisinsk silikon) øke fra dagens 30 % til 45 %, noe som øker bransjens bruttofortjenestemargin med 5 til 8 prosentpoeng. For eksempel har den lav-molekylære-polydimetylsiloksanen (PDMS) utviklet av Hesheng Silicon Industry blitt brukt i halvlederemballasje, og bryter det utenlandske teknologiske monopolet.
Funksjonelle materialer har blitt hoveddriveren for vekst
Termisk fett: Varmespredningskravene til 5G-basestasjoner har drevet produkter med en termisk ledningsevne på større enn eller lik 3W/m·K til å bli mainstream.
Optisk-silikon: Påført i Mini LED-emballasje, med et lystransmittanskrav på større enn eller lik 95 % og et justerbart brytningsindeksområde utvidet til 1,4-1,6.
Flytende silikongummi (LSR): På grunn av sin kjemiske stabilitet, ikke--toksisitet og lave følsomhet, øker etterspørselen innen medisinsk estetikk og bærbare enheter raskt.
iii. Grønning: miljøvernforskrifter og sirkulær økonomi driver industriell oppgradering
Grønn transformasjon i produksjonsenden
Bedriften har forbedret effektiviteten av monomersyntese ved å forbedre reaksjonsprosessen, og den omfattende utnyttelsesgraden av-biprodukter har nærmet seg det internasjonale ledende nivået. For eksempel har forskning og utvikling av bio-basert silikongummi gått inn i den praktiske fasen. En viss bedrift har fullstendig brutt ut av sin avhengighet av petroleumsråvarer gjennom teknologien for å produsere høyaktiv silan fra risskall.
Det industrielle Internett optimerer produksjonsprosessene og reduserer enhetsenergiforbruket. Etter at en bestemt bedrift introduserte AI-algoritmer, sank energiforbruket for monomersyntese med 12 % og produksjonseffektiviteten økte med 18 %.
Fremme av den sirkulære økonomimodellen
Målet for obligatorisk gjenvinningsgrad av silikongummi ved riving av bygninger er klart. Guangzhou har testet et «innbytte-inn mot nytt» resirkuleringssystem, og ytelsen til resirkulert silikongummi har nådd nivået av ubrukt materiale.
Blokkjedeteknologi muliggjør sporbarhet av råvarer og sanntids-lagerstyring, noe som reduserer operasjonell risiko. For eksempel har en bestemt bedrift økt produktutbyttegraden fra 92 % til 98 % gjennom et intelligent kontrollsystem.
Iv. Intelligens: Digital transformasjon Omformer konkurranselandskapet
Byggingen av smarte fabrikker akselererer
Big data og kunstig intelligens-teknologier muliggjør dynamisk optimalisering av produksjonsparametere. For eksempel, "Industry Brain" i Yongxiu County, Jiangxi-provinsen, integrerer industrielle operativsystemer og industrielle apper for å samle inn og analysere produksjonsdata i sanntid, og hjelper bedrifter med å optimalisere utstyrsplanlegging og forutsi markedsetterspørsel.
Den digitale plattformen tilbyr skreddersydde løsninger. "Silicon Materials Cloud Platform" lansert av en bestemt bedrift integrerer FoU-, produksjons- og logistikkdata, noe som forkorter kunderesponssyklusen.
Effektiviteten av leverandørkjedesamarbeid er forbedret
Blokkjedeteknologi muliggjør sporbarhet av råvarer og sanntids-lagerstyring, noe som reduserer operasjonell risiko.
Det industrielle Internett optimerer produksjonsprosessene og reduserer enhetsenergiforbruket. For eksempel har en bestemt bedrift økt produktutbyttegraden fra 92 % til 98 % gjennom et intelligent kontrollsystem.
V. Investeringsstrategi: Fokus på kjernefunksjoner og nye scenarier
Ledende bedrifter: Fokuser på de som har evnen til å integrere hele industrikjeden, teknologiske iterasjonsevner og internasjonal layout. For eksempel utstråler bedrifter som allerede har etablert produksjonsbaser i Vietnam ASEAN-kravene til gjenoppretting av infrastruktur.
I den nye energisektoren fortsetter etterspørselen etter materialer som fotovoltaisk innkapslingslim og litiumbatterilim å vokse. Det anbefales å ta hensyn til leverandører som samarbeider med ledende batteriprodusenter.
Medisinsk og helsemessig oppgradering: Anvendelsen av biokompatible materialer i implanterbare enheter og systemer for vedvarende-medikamentfrigivelse blir dypere, og medisinske-silikonbedrifter har langsiktig-vekstpotensial.
